アメリカン・ルーツ・ミュージックに根ざし、さらにアーシーそしてアコースティカルな側面を強めた入魂のサード・アルバム。「シェルター・ミー」「ハートブレイク・ステーション」収録。発表：1990年（米Mercury）【Personnel】トム・キーファー (vo,g,key,mandolin) / エリック・ブリッティンガム (b) / ジェフ・ラバー (g) / フレッド・コウリー (ds,vo)【Additional Musician】ジェイ・デヴィッドソン (sax) / バシリ・ジョンソン (per) / アンドリュー・ラヴ（sax) / デニス・ルエロ (sax) / ロッド・ロディ (clavinet,key) / ジョン・ポール・ジョーンズ(string arrangement) / ブライン・オニール（key) / ケン・ヘンズレー（key) / エリック・トロイヤー (vo)