ロニー・ジェイムス・ディオが脱退、新たにグラハム・ボネットをヴォーカリストに迎え大々的な路線変更を図った3作目。元ディープ・パープルのロジャー・グローヴァーがベーシスト/プロデューサーとして参加。発表：1979年（英Polydor）【Personnel】 リッチー・ブラック・モア (g) / コージー・パウエル (ds) / ロジャー・グローヴァー (b) / グラハム・ボネット (vo) / ドン・エイリー (key)