1. イントロダクション

2. いったい現実を把握している者はいるだろうか？

3. ビギニングス

4. クエスチョンズ67/68

5. リッスン（withロバート・ランドルフ）

6. サウス・カリフォルニア・パープルズ（ショート・ヴァージョン）（withスティーヴ・ヴァイ）

7. ポエム58（withスティーヴ・ヴァイ）

8. アイム・ア・マン（withクリス・ドートリー＆ロバート・ランドルフ）

9. ダイアログ パート1＆2（withロバート・ランドルフ）

10. 君は僕のすべて（withロビン・シック）

11. 遥かなる愛の夜明け

12. モンゴヌークレオシイス

13. ぼくらに微笑を（withクリストーン・"キングフィッシュ"・イングラム）

14. ぼくらの世界をバラ色に（withクリストーン・"キングフィッシュ"・イングラム）

15. 愛は限りなく（withクリストーン・"キングフィッシュ"・イングラム）

1. ストリート・プレイヤー

2. アライヴ・アゲイン（withジュディス・ヒル）

3. 追憶の日々

4. 忘れ得ぬ君に（withクリス・ドートリー）

5. 渚に消えた恋（withヴォイスプレイ）

6. ハッピー・マン（withヴォイスプレイ）

7. 愛ある別れ（withヴォイスプレイ）

8. ルック・アウェイ（withヴォイスプレイ）

9. 君とふたりで

10. 素直になれなくて〜ゲット・アウェイ

11. ぼくらの国（withロバート・ランドルフ）

12. サタデイ・イン・ザ・パーク（withロビン・シック）

13. 自由になりたい

14. 君こそすべて（withジュディス・ヒル）

15. 愛のきずな（withジュディス・ヒル）

16. 長い夜（withオール・ゲスト・アーティスツ）